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責(zé)任編輯：張明月
信息安全的國家戰(zhàn)略地位進(jìn)一步得到肯定:此次規(guī)劃是繼等保2.0之后又一網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域國家頂層規(guī)劃政策,信息安全的國家戰(zhàn)略地位進(jìn)一步得到肯定。信息安全下游客戶以政府、金融和電信等行業(yè)為主,整體發(fā)展受政策影響較大,預(yù)計(jì)該規(guī)劃對(duì)未來信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有巨大的指引意義。
產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和骨干企業(yè)收入體量巨大,預(yù)計(jì)支持力度加大:工業(yè)和信息化部與北京市人民政府決定建設(shè)國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)。根據(jù)規(guī)劃,到2020年,依托產(chǎn)業(yè)園帶動(dòng)北京市網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億元,拉動(dòng)GDP增長超過3300億元,打造不少于3家年收入超過100億元的骨干企業(yè)。到2025年,依托產(chǎn)業(yè)園建成我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)“五個(gè)基地”:一是國家安全戰(zhàn)略支撐基地。二是國際領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)基地。三是網(wǎng)絡(luò)安全高端產(chǎn)業(yè)集聚示范基地。四是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)軍人才培育基地。五是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)制度創(chuàng)新基地。該產(chǎn)業(yè)園是繼國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)(長沙)之后又一國家級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園,該產(chǎn)業(yè)園位于政府部門和央企集中的北京,戰(zhàn)略地位更加突出;相比于現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)安全市場體量,該產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大,預(yù)計(jì)相關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的支持力度和投入將進(jìn)一步加大。
投資建議:首先,此次規(guī)劃是繼等保2.0之后又一網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域國家頂層規(guī)劃政策,信息安全的國家戰(zhàn)略地位進(jìn)一步得到肯定,信息安全產(chǎn)業(yè)整體受益。其次產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大,相關(guān)部分對(duì)行業(yè)的支持力度和投入將加大,部分在京信息安全企業(yè)和華北地區(qū)收入占比較高的企業(yè)將優(yōu)先受益。首先推薦信息安全龍頭且華北地區(qū)收入占比較高的啟明星辰;其次推薦在京信息安全企業(yè)南洋股份和綠盟科技;建議關(guān)注三六零。考慮到公司安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)競爭加劇和商業(yè)模式轉(zhuǎn)型,下調(diào)綠盟科技19-20年凈利潤預(yù)測分別為2.27和2.83億元,同時(shí)預(yù)測21年凈利潤為3.54億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.28、0.35和0.44元/股,考慮到中國電科的引入有望帶來政府業(yè)務(wù)的突破,維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)分析:信息安全政策落地不及預(yù)期,公司產(chǎn)品不能及時(shí)滿足客戶需求,市場整體估值水平下降。
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